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“塑料王”聚四氟乙烯2018市场解析

来源于:张家港市耀堃化工有限公司   发布时间:2019/2/28 10:21:25   阅读次数:200

聚四氟乙烯简称PTFE, 号称“塑料王”。在氟树脂行业占比50%以上,其性能稳定,是一种耐高温、耐老化、抗腐蚀的绝缘高分子材料,已经广泛的应用在石油、化工、电子电器、医疗、机械等领域,近些年需求呈逐渐扩大趋势。


十三五规划明确表示我国氟化工行业要由大变强,期间行业通过控制产业规模,转型升级等措施,使我国成为氟化工强国。


到2020年,我国氟树脂产量控制在20万吨左右,年均增长率8%左右;“十三五”期间PTFE的产量在氟树脂中的比例由73%将至71%,熔融性氟树脂的产量比例将由20%降低到17%。



氟化工产业链分析

自2017年以来,萤石价格一路上涨。截止2018年3月,上游原材料萤石价格上涨58.97%,中游氢氟酸、大部分制冷剂和聚四氟乙烯价格涨幅均超过100%。


▲氟化工产业链



萤石为不可再生资源,据美国地质调查局《MineralCommodity Summaries2018》公布的数据,2017年全球萤石储量2.7亿吨,其中南非、中国、墨西哥、蒙古等国家的储量约占全球的50.4%。



中国聚PTFE产能后来居上,产能占全球40%以上


2017年全球PTFE产能约为28万吨,总产量约为19万吨,国内的产品多以注塑级别为主,高端的仍然依赖进口。


目前全球大的PTFE产商主要是美国杜邦、法国阿科玛、日本大金、旭硝子、吴羽化学等企业,中国企业形成了东岳集团、巨化股份、中昊晨光、三爱富、江苏梅兰和理文化工等一大批优秀企业为竞争格局的产业分布。



▲2017年中国PTFE产能分布


目前我国的PTFE产能约11.4万吨,占全球40%以上,其中东岳集团4.5万吨,占国内总产能39%,从2013年到2016年,PTFE产量稳步增加,从6万吨上升到8万吨。同期开工率也从55.7%上升到70.7%,2017年上半年PTFE产量稳定在4万吨左右。




2017东岳集团业务多点开花,PTFE业务大涨50%

 

2017年公司营业收入101.37亿元,较去年同期增长27.19%,毛利率达到30.23%,较去年同期增长9.64%,净利润16.81亿元,同比增长173%。


全年整个氟硅行业产业链产品价格都有不同幅度增长,主要是供需两端变化综合作用的结果。

▶▷供给方面,由于受到环保督察的影响,国内部分氟化工企业受到影响,原材料的生产无法满足下游氟硅化工行业生产需求,从而导致市场供给不足,使得市场价格有了大幅度增长。供给侧改革又影响了企业新产能的扩张情况,使得供给方面一时无法满足市场;

▶▷需求方面,随着国内外经济形势好转,市场需求回暖,更加推动产品价格增长。



▲2017年东岳集团各产品收入占比


2017年含氟高分子材料营收29.27亿元,较去年同期增长33.84%,占公司总收入的28.88%;盈利6.05亿元,较去年同期盈利增加146.84%。


含氟高分子材料大涨主要因为上游原材料价格的拉升,主要原材料价格R22相对2016年增长50%以上。且原材料市场供应不足,同时因为环保问题,含氟高分子材料市场也出现供给不足问题。公司产品产业链齐全,原材料自给自足,供给并未出现短缺,产品几乎全年满产满销。



▲2017年各类含氟高分子材料产能占比


高分子材料部门中产能最大的PTFE为业绩增长的最大贡献者,收益增长50.41%,一直收益占比较小的FEP、VDF等产品,全年内业务皆有较大增长。

2018年开始初级形态PTFE出口整体量减价涨

据海关统计,2017年我国初级形态的PTFE出口量24993吨,同比增长8.35%,出口单价同比增长17.36%。2018年1月,我国初级形态的PTFE出口量1867吨,同比减少12.36%,出口单价上涨38.67%,整体量减价涨。


2013-2017 初级形态的PTFE进出口


2018年5月2号美国商务部,美国商务部公布对华聚四氟乙烯树脂反倾销调查初裁结果,裁定东岳集团和大金氟化工中国两家企业强制应诉企业倾销幅度为69.34%和84.75%,获得分别税率的企业倾销幅度为78.74%,其他中国企业倾销幅度为208.16%。


预计美商务部将于9月12日作出本案终裁,国际贸易委员会将于10月29日作出损害终裁。如损害终裁为肯定性,美商务部将于11月5日左右发出征税令。


2013-2017中国出口美国PTFE


2018受供给侧改革、环保督察的影响,从上游原材料到中游氢氟酸到下游氟树脂行业,厂家整体开工率不高,产品供应紧张,市场仍会处于供不应求状态,产量收缩,价格预计继续上涨。

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